Kafka ~ Átváltozás

A klip eleje és vége Faragó Béla operájából (Átváltozás) származik.
A prózai részben a szöveg egyrészt az Átváltozás című írásból, másrészt két Felice Bauerhez írt levélből (1912. november 23 és 24) vett részletekkel váltakozik két hangon (Trokán Péter, Mácsai Pál).

Az illusztrációk között Franz Kafka több rajza, grafikája, valamint Felice Bauer és kettejük néhány közös fotója látható.